Binance 加密货币交易和投资策略
什么是交易策略？
交易策略只是您执行交易时遵循的计划。没有正确的交易方法，因此每种策略在很大程度上取决于交易者的个人资料和偏好。
不管您采用哪种交易方式，制定计划都是至关重要的–它概述了明确的目标，并且可以防止您因情绪激动而偏离目标。通常，您将要决定要进行的交易，如何进行交易以及进入和退出的点。
在下一章中，我们将介绍一些流行交易策略的示例。
什么是投资组合管理？
投资组合管理与创建和处理投资集合有关。投资组合本身就是一组资产–它可以包含从Beanie婴儿到房地产的任何东西。如果您只交易加密货币，那么它可能由比特币以及其他数字硬币和代币的某种组合组成。您的第一步是考虑对投资组合的期望。您是否正在寻找一揽子投资方案，以保持相对的波动性，或者在短期内可能带来更高回报的风险？
对您要如何管理投资组合进行一些思考是非常有益的。有些人可能更喜欢被动策略–一种在您设置投资后便不进行任何投资的策略。其他人则可以采取积极的态度，不断购买和出售资产以获利。
什么是风险管理？
风险管理对于交易成功至关重要。首先要确定您可能遇到的风险类型：
- 市场风险：如果资产失去价值，您可能遭受的潜在损失。
- 流动性风险：因市场流动性低而可能造成的潜在损失，在这些市场中您无法轻易找到资产的购买者。
- 操作风险：由于操作故障而造成的潜在损失。这些可能是由于人为错误，硬件/软件故障或员工的故意欺诈行为造成的。
- 系统性风险：您所在行业的参与者的失败所导致的潜在损失，这会影响该部门中的所有业务。与2008年一样，雷曼兄弟（Lehman Brothers）的倒闭对全球金融体系产生了连锁效应。
通过权衡风险并弄清风险对您的投资组合的影响，您可以对风险进行排名并制定适当的策略和对策。例如，可以通过将资产分散到不同的投资中来减轻系统性风险，并可以通过使用止损来降低市场风险。
什么是日间交易？
日间交易是一种涉及在同一天内进场和退出头寸的策略。该术语来自传统市场，指的是它们仅在一天中的特定时段开放。在这些时期之外，不应期望即日交易者保持任何仓位。您可能知道，加密货币市场不受开市或闭市时间的限制。您一年中的每一天都可以全天候交易。尽管如此，在加密货币的情况下，即日交易往往是指交易者在24小时内进入和退出头寸的交易方式。
在日间交易中，您通常会依靠技术分析来确定要交易的资产。由于在这么短的时间内利润微乎其微，因此您可以选择在广泛的资产中进行交易，以尝试使您的回报最大化。就是说，有些人可能多年会专门交易同一对。
这种风格显然是一种非常活跃的交易策略。它可以带来很高的利润，但是却伴随着巨大的风险。因此，当日交易通常更适合经验丰富的交易者。
什么是摇摆交易？
在平仓交易中，您仍在尝试从市场趋势中获利，但是时间跨度较长-头寸通常在几天到几个月内不停地持有。
通常，您的目标将是识别看起来价值被低估且可能会增加价值的资产。您可以购买该资产，然后在价格上涨以产生利润时将其出售。或者，您可以尝试查找可能会贬值的高估资产。然后，您可以高价出售其中一些，希望以较低的价格买回它们。
与日间交易一样，许多波动交易者也使用技术分析。但是，由于他们的策略需要更长的时间才能发挥出来，因此基础分析也可能是一种有价值的工具。
摇摆交易通常是一种对初学者更友好的策略。主要是因为它没有快速节奏的日间交易带来的压力。后者的特点是快速的决策和大量的筛选时间，而挥杆交易可以让您花费时间。
什么是头寸交易？
头寸（或趋势）交易是一项长期策略。交易者购买资产以持有更长时间（通常以月为单位）。他们的目标是将来通过以更高的价格出售这些资产来获利。将头寸交易与长期平仓交易区分开来的是放置交易的基本原理。头寸交易者关注长时间内可观察到的趋势-他们将尝试从整体市场方向中获利。另一方面，摇摆交易者通常试图预测市场中不一定与大趋势相关的“摇摆”。
看到仓位交易者偏爱基本面分析并不少见，纯粹是因为他们的时间偏好使他们能够观看基本面事件的发生。这并不是说不使用技术分析。当仓位交易员假设趋势将继续存在时，使用技术指标可以提醒他们趋势逆转的可能性。
像摆动交易一样，头寸交易对于初学者来说是一种理想的策略。再一次，长远的眼光给了他们充足的机会来思考他们的决定。
什么是剥头皮？
在所讨论的所有策略中，按比例缩放发生在最小的时间范围内。黄牛试图消除价格的小幅波动，通常在几分钟（甚至几秒钟）内进出仓位。在大多数情况下，他们将使用技术分析来尝试预测价格走势，并利用买卖差价和其他低效率来获利。由于时间框架较短，因此倒卖交易通常会产生一小部分利润-通常低于1％。但是剥头皮是一个数字游戏，因此重复的小额利润会随着时间的流逝而增加。剥头皮绝不是初学者的策略。对市场，您正在交易的平台以及技术分析的深入了解对于成功至关重要。就是说，对于知道自己在做什么的交易者来说，确定正确的模式并利用短期波动可能是非常有利可图的。
什么是资产配置和多元化？
资产分配和多元化是易于互换使用的术语。您可能从谚语中知道了原则，不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里。将所有鸡蛋放在一个篮子里会造成失败的中心点–同样适用于您的财富。将您的毕生积蓄投资到一种资产上会使您面临相同的风险。如果所讨论的资产是某个特定公司的股票，然后该公司破产了，那么您将一口气损失您的资金。
这不仅适用于单个资产，而且适用于资产类别。在发生金融危机的情况下，您希望持有的所有股票都将贬值。这是因为它们之间存在高度相关性，这意味着所有人都倾向于遵循相同的趋势。
良好的多元化并不仅仅是用数百种不同的数字货币充实您的投资组合。考虑一下这样一个事件：世界各国政府禁止使用加密货币，或者量子计算机破坏了我们在其中使用的公钥加密方案。这些事件中的任何一种都会对所有数字资产产生深远的影响。像股票一样，它们构成一个资产类别。
理想情况下，您希望将自己的财富分散到多个阶层。这样，如果一个人的表现不佳，就不会对您的投资组合的其他部分产生连锁反应。诺贝尔奖获得者哈里·马克维兹（Harry Markowitz）在现代投资组合理论（MPT）中介绍了这个想法。从本质上讲，该理论提出了通过合并不相关资产来降低与投资组合相关的波动性和风险的理由。
道指是什么？
道琼斯理论是一个以查尔斯·道夫（Charles Dow）的思想为模型的金融框架。道琼斯创立了《华尔街日报》，并帮助创建了首个美国股票指数，称为道琼斯运输平均指数（DJTA）和道琼斯工业平均指数（DJIA）。
尽管陶氏本人从未将陶氏理论正式化，但可以将其视为他著作中提出的市场原则的集合。以下是一些关键要点：
- 一切都定价–陶氏是有效市场假说（EMH）的支持者，该假说是市场反映了其资产价格的所有可用信息。
- 市场趋势–陶氏通常被认为是当今我们所熟知的市场趋势，将主要，次要和三次趋势区分开来。
- 主要趋势的各个阶段–在主要趋势中，陶氏确定了三个阶段：积累，公众参与和过度分配。
- 交叉索引相关性–道琼斯（Dow）认为，除非在另一个索引中可以观察到，否则无法确认一个索引中的趋势。
- 交易量的重要性–高交易量也必须确认趋势。
- 趋势在逆转之前一直有效–如果趋势被确认，它将一直持续到确定的逆转发生为止。
值得记住的是，这不是一门精确的科学，而是一门理论，可能并不成立。尽管如此，这是一种仍然具有巨大影响力的理论，许多交易者和投资者都认为这是他们方法论不可或缺的一部分。
什么是埃利奥特波浪理论？
艾略特波浪理论（EWT）是一个原理，它假定市场运动遵循市场参与者的心理。尽管它被用于许多技术分析策略中，但它并不是指标或特定的交易技术。相反，它是一种分析市场结构的方法。
通常可以在一系列八个波中识别出Elliott波形，每个波可以是动力波也可以是校正波。您将有五个跟随总体趋势的动力波，以及三个与之相反的修正波。
艾略特波浪周期，带有动力波（蓝色）和校正波（黄色）。
这些图案还具有分形属性，这意味着您可以放大单个波形以查看另一个Elliot波形图案。另外，您可以缩小以发现所检查的图案也是较大Elliot Wave周期的单个波。
埃利奥特波浪理论受到了不同的评价。有人认为这种方法过于主观，因为交易者可以以各种方式识别波动，而不会违反规则。像道氏理论一样，埃利奥特波浪理论也不是万无一失的，因此不应将其视为一门精确的科学。也就是说，通过结合EWT和其他技术分析工具，许多交易者都取得了巨大的成功。
Wyckoff方法是什么？
Wyckoff方法是由Charles Wyckoff在1930年代开发的一种广泛的交易和投资策略。他的工作被广泛认为是跨众多金融市场的现代技术分析技术的基石。威科夫（Wyckoff）提出了三项基本定律–供求定律，因果定律以及努力与结果定律。他还制定了“复合人”理论，该理论与查尔斯·道（Charles Dow）对主要趋势的分解有很大的重叠。他在这一领域的工作对加密货币交易者特别有价值。
从实际的角度来看，Wyckoff方法本身是一种五步交易方法。它可以细分如下：
- 确定趋势：现在是什么样，走向何方？
- 识别强大的资产：它们是随着市场发展还是朝着相反的方向发展？
- 查找资产充足的原因：是否有足够的理由进入该头寸？风险使潜在的回报值得吗？
- 评估运动的可能性：Wyckoff的“买卖测试”之类的东西是否指向可能的运动？价格和数量表明什么？这个资产准备好了吗？
- 安排时间：资产相对于一般市场的状况如何？什么时候是进入职位的最佳时间？
什么是买入并持有？
也许并不奇怪，“购买并持有”策略涉及购买和持有资产。这是一个长期的被动交易，投资者可以购买资产，然后不考虑市场条件而将其搁置。加密领域的一个很好的例子是HODLing，它通常指的是喜欢购买并持有多年而不是积极交易的投资者。
对于那些喜欢“自动控制”投资的人来说，这可能是一种有利的方法，因为他们无需担心短期波动或资本利得税。另一方面，它需要投资者方面的耐心，并假设资产最终不会完全一文不值。
如果您想了解将这种策略应用于比特币的简便方法，请查看“解释的美元成本平均（DCA）”。
什么是指数投资？
指数投资可以被视为“买入并持有”的一种形式。顾名思义，投资者试图从特定指数内的资产变动中获利。他们可以通过自己购买资产或投资指数基金来做到这一点。
同样，这是一种被动策略。个人也可以从多种资产的多元化中受益，而无需进行活跃交易的压力。
什么是票据交易？
纸面交易可以是任何一种策略，但是交易者只是假装买卖资产。您可能会认为这是初学者（甚至是经验丰富的交易者），可以在不浪费资金的情况下测试您的技能。
例如，您可能认为您已经找到了一种计时比特币跌落的好策略，并希望在跌落发生之前尝试从中获利。但是在冒所有资金风险之前，您可能会选择进行纸面交易。这就像在“打开”空头时写下价格，然后在关闭时再次写下价格一样简单。您同样可以使用某种模仿流行交易界面的模拟器。
票据交易的主要好处是，如果出现问题，您可以在不损失资金的情况下测试策略。您可以大致了解自己的举动在零风险情况下的表现。当然，您需要意识到，纸面交易只会使您对真实环境的了解有限。涉及金钱时，很难复制您所经历的真实情感。除非您将特定平台因素考虑在内，否则没有真实模拟器的书面交易还可能使您对相关的成本和费用有错误的认识。
币安为票据交易提供了两种选择。例如，币安期货测试网提供了完整的界面。如果您自己构建交易机器人或程序，则可以通过API访问现货交易测试网。
总结思想
设计适合您的财务目标和个性风格的加密交易策略并非易事。我们经历了一些最常见的加密交易策略，因此希望您能找出最适合您的一种。
为了找出真正有效的方法和无效的方法，您应该遵循并跟踪每种交易策略-而不违反您设定的规则。创建交易日志或工作表也很有用，这样您可以分析每种策略的绩效。
但值得注意的是，您不必永远遵循相同的策略。有了足够的数据和交易记录，您应该能够调整和调整您的方法。换句话说，您的交易策略应随着您获得交易经验而不断发展。
将投资组合的不同部分分配给不同的策略也可能是有益的。这样，您可以在行使适当的风险管理的同时跟踪每种策略的绩效。
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